Marco Cellerino - Consulente patrimoniale
Marco Cellerino - Consulente patrimoniale
Ordine ed equilibrio nel tempo
Ordine ed equilibrio nel tempo
Accompagno famiglie e professionisti nella gestione consapevole del patrimonio, trasformando complessità e decisioni frammentate in un percorso chiaro, strutturato e continuativo.
Una visione fondata su disciplina e tempo
Una visione fondata su disciplina e tempo
Coerenza e continuità nelle scelte finanziarie
Coerenza e continuità nelle scelte finanziarie
La gestione del patrimonio richiede chiarezza, metodo e visione di lungo periodo.
Il mio lavoro si fonda su analisi approfondite e decisioni ponderate, costruite nel tempo e mantenute con disciplina, evitando soluzioni standard e approcci orientati al breve termine.
Ogni scelta viene valutata all'interno di un quadro complessivo, con l'obiettivo di preservare equilibrio e controllo nelle decisioni finanziarie più rilevanti.
Con chi lavoro
Con chi lavoro
Lavoro con professionisti, imprenditori e famiglie che attribuiscono valore alla continuità e alla coerenza nelle scelte finanziarie.
Relazioni costruite nel tempo, fondate su fiducia, responsabilità e una visione di lungo periodo.
Professionisti
Professionisti
Gestione della liquidità, pianificazione e coerenza nelle scelte finanziarie nel tempo
Imprenditori
Imprenditori
Equilibrio tra patrimonio personale e aziendale, con attenzione e continuità
Famiglie
Famiglie
Crescita, conservazione, governo e trasmissione del patrimonio nel lungo periodo
Come lavoro
Come lavoro
Ogni relazione inizia da un'analisi approfondita della situazione patrimoniale e degli obiettivi personali e professionali.
Le decisioni vengono poi costruite e monitorate nel tempo con disciplina, coerenza e attenzione al contesto complessivo.
Analisi
Comprendere prima di decidere
Valutazione dettagliata della situazione patrimoniale, della struttura degli investimenti attuali, della liquidità e delle esigenze future, per definire un quadro chiaro e completo su cui costruire le scelte successive.
Individuazione delle priorità personali e professionali, dei vincoli e dell'orizzonte temporale, per assicurare coerenza alle decisioni e stabilire un perimetro operativo consapevole.
Costruzione
Strutturare le scelte con metodo
Organizzazione delle soluzioni all'interno di un disegno complessivo, evitando interventi isolati e privilegiando un approccio disciplinato e coerente nel tempo.
Continuità
Mantenere l'equilibrio nel tempo
Monitoraggio costante, aggiornamento delle decisioni e verifica periodica della coerenza rispetto agli obiettivi e all'evoluzione del contesto personale e di mercato.
Abilitazioni
Abilitazioni
Iscritto all’Albo OCF
Delibera 1663
del 11/05/2021
Iscritto al Registro RUI
Numero di iscrizione
E000705629
Certificato EFPA
Certificazione ESG
Ogni percorso inizia da una comprensione chiara della situazione e degli obiettivi.
Il primo incontro è dedicato esclusivamente a questo.
